- Отец, а если у нас не получится? Нас ведь убьют? – говорящий, явно был взволнован и напуган.
- Не бойся, Александр, все пройдет, как я задумал! – голос был полон силы и уверенности, его обладателю не возможно было не поверить.
Кайус Волтури обращает  Александра Тенера в вампира и объявляет его своим сыном. Это не  видано, ведь Волтури давно не расширяли границы своей семьи, лишь допускали в клан. Мальчик обладает даром, он блокирует способность вампира находящегося в поле его зрения. Пока он способен нейтрализовать только одного вампира. Кайус решается на переворот. Он устал от тихой жизни, ему кажется, что вампирам давно пора подчинить себе этих жалких людей. «Власть над мирам должна принадлежать нам, мы не должны скрываться, брат!» - часто убеждал Кай Аро, но, то оставался, не преклонен. «Все и так в наших руках, просто мы не кричим об этом!» Слова не убедили Кайуса, он идет на отчаянный шаг. Блокируя с помощью сына способности Аро(вдруг тот случайно бы прочел его мысли, дотронувшись) и Ренаты(на случай если она неожиданно заметит изменившиеся отношения между братьями), Кай убивает Аро. Теперь власть в клане принадлежит ему и флегматичному Маркусу. Марк для Кая не кажется помехой, ведь уже много лет он безразлично относится к жизни и всему происходящему, но в глазах брата появляется азарт. Возможно, он примет правила игры и выберет сторону, на которой останется. Рената решает пока подыграть Каю и принимает смерть Аро. Но, что на самом деле задумала вампирша, остается загадкой. Алек убеждает Джейн, что им лучше уйти от Волтури, так как в сложившейся ситуации они тоже могут попасть под бич правителя.
Известие о переменах в Вольтере эхом проносятся по миру. Кай решает, что для господства над людьми, сначала ему нужно подтвердить свою власть среди вампиров. Он решает, что в первую очередь нужно разобраться с так называемыми вегетарианцами, так как своим существованием они уже подрывают природу вампира. Под угрозой три клана: Каллены, Денали, Романовы.
У Калленов произошло  радостное событие. Белла вышла замуж за Эдварда и… Забеременела! Вся семья не находила себе места за время беременности Беллы. Ее человеческое тело было слишком слабо, чтобы выносить дампира, поэтому было предложено сделать аборт. Но миссис Каллен – Свон, сговорившись с Розалии, не позволила трогать ребенка. После родов Эдвард обратил Беллу, только так можно было ее спасти. У них родилась дочь Ренесми Карли Каллен. Малышка удивительно похожа на своих родителей. Эдвард и Белла, теперь могут насладиться своей любовью, ничего не опасаясь. Розали тоже не приходится скучать, теперь она вдоволь может насладиться ролью мамочки. Белла всегда доверяет ей Несси, если ей нужно отлучиться. Джейкоб много времени проводит у Калленов со своей мини-стаей, так как он запечатлелся с Ренесми. Казалось бы отлично все складывалось, но нет… Элис приходит видение, что Кай планирует наведаться к ним в гости и далеко не в мирных целях,  и Волтури не в курсе, что у Калленов пополнение. Девушка решает показать свое видение Эдварду. Вместе с братом они решают отправиться к Волтури сами, надеясь на внезапный визит и смену планов у правителя. Эли и Эд бояться за жизнь семьи и малышки Несси, чтобы никто не помешал их плану, поездку к Волтури они решают оставить в тайне от семьи. Оказавшись в Вольтерре, они встречаются с Ириной Денали, которая торопится рассказать Волтури о обращенном ребенке. В вампирше играет жажда мести за Лорана, и она не поддается на уговоры Элис не идти к Волтури. Оказавшись у Кайюса, Ирина все рассказывает главе клана. Эдвард и Элис пытаются защитить семью, рассказывают про рождение Ренесми. В клане не которое время назад появилась вампирша Амели, которая выступает у клана в качестве «детектора  лжи». Она говорит, что Калены не лгу. У Кайя рождается план, он решает приобрести в свою коллекцию двух уникальных вампиров, которые так необходимы ему для успешного исхода в войне за власть. Он предлагает Эдварду и Элис выбор: или они остаются у Волтури или всю их семью убьют на их глазах и первой кто окажется на ком он продемонстрирует свое решение будет Ирина. Каллены соглашаются, а Ирина спешит рассказать их семье о случившемся, так как чувствует себя виноватой. Кай же заставляет Элис смотреть в будущее, а Эдварда искать в мыслях других даже минимальное желание противостоять новой власти. Брату и сестре приходится исполнять эти приказы, потому что их контролирует Амели Волтури.
Сестры Денали пока не знают, куда пропала их сестра, поэтому отправляются на поиски, они сильно переживают за сестру. Романовы живут в России и стараются оградить себя от назревающей войны.
Каллены, узнав о случившимся от Ирины, начинают думать, как спасти своих близких. Джаспер предлагает собрать свою армию. Встать заслоном против Кая. Белла переживает за Несси, ее основной задачей теперь является охранять свою малышку от всех. Девушка пока не знает о своих способностях, о том, что у нее есть дар. Розалии поддерживает брата.  Они начинают составлять план - к кому обратится за помощью. Каралайл с Эсми начинаю поднимать «старые связи». Калены впервую очередь хотят собрать сторонников их диеты. Розалии помогает Ирине найти сестер. Джаспер же отправляется к своему старому другу в Россию. Михаил Романов тоже является основоположником клана вегетарианцев, в котором переживают не легкие времена. Так как новый член их семьи – Юлиана, еще не стала вегетарианкой, это сильно беспокоит всех членов семьи. Джейкоб же решает обратиться за помощью к клану Сэма.